Kami akan memantau perkembangan Anda dalam mencapai tujuan-tujuan keuangan Anda. Peninjauan Kembali rencana keuangan dilakukan setiap bulan sekali atau terjadi perubahan yang signifikan.

Kami akan bertanya dan mengumpulkan informasi mengenai situasi keuangan Anda. Setelah mendapatkan gambaran mengenai situasi keuangan Anda, Kami akan menyampaikan beberapa pertimbangan dari sisi keuntungan dan risikonya.

Kami akan melakukan analisis dan evaluasi terhadap informasi yang didapatkan. Kami akan membantu anda untuk memahami rekomendasi yang diberikan, agar anda dapat mengambil keputusan yang tepat. Kami juga akan mendengarkan hal-hal yang menjadi pertimbangan anda dan apabila diperlukan akan kami melakukan revisi atas permintaan tersebut.

Kami membantu Anda untuk mengambil keputusan mengenai rekomendasi yang disampaikan dan sepakat untuk melaksanakan rekomendasi tersebut. Kami dapat melakukan koordinasi dengan jasa professional lainnya jika diperlukan dan harus sesuai dengan persetujuan Anda.

Kami akan memantau perkembangan Anda dalam mencapai tujuan-tujuan keuangan Anda. Peninjauan Kembali rencana keuangan dilakukan setiap bulan sekali atau terjadi perubahan yang signifikan.